Lundi 18 septembre, le groupe Casino a signé un accord avec un nouveau groupe de créanciers pour le report de la maturité de la dette émise par sa filiale Quatrim, qui détient environ un milliard d’euros d’actifs immobiliers dans l’hexagone. Un accord qui marque un nouveau jalon dans la période de transition que connait le Groupe de distribution stéphanois en phase d’être repris par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Report de la maturité de la dette sur une filiale dédiée à l’immobilier

Le groupe Casino est parvenu lundi à un accord de principe pour la restructuration d’une partie de sa dette (6,4 milliards d’euros fin 2022) avec un nouveau groupe de créanciers sécurisés visant à reporter la maturité de la dette de Quatrim, une filiale du groupe Casino détenant un milliard d’euros d’actifs immobiliers en France. La maturité de ces obligations, initialement prévue pour janvier 2024, a été repoussée à janvier 2027.

En échange du report de la maturité de la dette, les créanciers de Quatrim ont obtenu des conditions améliorées et de nouvelles garanties. L’accord prévoit notamment que la totalité des cessions d’actifs de Quantrim et ses filiales soient dédiées au remboursement de ces créanciers, ainsi qu’une portion de la cession de GreenYellow, l’ex-filiale du groupe Casino spécialisée dans l’énergie renouvelable.

Dans un communiqué publié le 18 septembre, le groupe Casino a précisé que « Quatrim détient 100 % des actions d’Immobilière Groupe Casino (« IGC »), une entité chargée du développement et de la gestion de biens immobiliers, notamment des hypermarchés, des supermarchés, des magasins de proximité, des centres commerciaux, des stations-service, des parkings et des terrains ».

Un report qui s’inscrit dans un contexte de cession d’actifs et de réduction de la dette

« Le report de la maturité permettra à IGC de mettre en œuvre un plan de cession d’actifs et de réduction de la dette de Quatrim dans le cadre de la stratégie globale du groupe Casino » a ajouté le Groupe dans son communiqué. Un accord qui s’inscrit dans le cadre plus global de la stratégie de réduction de sa dette engagée par le Groupe depuis plusieurs années et encore accélérée ces derniers mois.

Le groupe Casino avait déjà signé fin juillet un accord avec les principaux créanciers du Groupe, qui ont accepté de « soutenir et réaliser toute démarche ou action raisonnablement nécessaire » dans le cadre de la restructuration du Groupe, suite à l’offre de reprise de Daniel Kretinsky. Une offre qui prévoit d’injecter 1,2 milliard d’euros et de réduire en parallèle la dette du Groupe d’environ 5 milliards d’euros, par une politique de cession (notamment des activités en Amérique du Sud).